Présentation
Connectez Billabex pour permettre à votre coach IA d'accéder à vos données de recouvrement et de facturation (factures en retard, soldes clients, tâches de relance) en temps réel pendant les conversations.
Type de connexion : Outil du coach (MCP)
Méthode d'authentification : OAuth (par utilisateur) — une configuration préalable de l'organisation est requise
Comment connecter Billabex
- Accédez à Paramètres > Outils.
- Dans la section Outils du coach > Finance & recouvrement, repérez Billabex et cliquez sur Connecter.
- Si la mention « Configuration organisation requise » s'affiche, demandez à votre administrateur de configurer l'accès Billabex pour votre espace de travail.
- Suivez les instructions d'authentification OAuth pour autoriser Forge à accéder à votre compte Billabex.
- Enregistrez la connexion.
Besoin d'aide ? Consultez notre page d'assistance.
Utilisation pendant les conversations
Une fois connecté, votre coach IA interroge Billabex en temps réel (en lecture seule) lorsque votre question nécessite des données financières, par exemple :
- Identifier les factures en retard et l'état des relances.
- Consulter le solde ou l'encours d'un compte client.
- Retrouver les tâches de recouvrement en attente d'une action de votre part.
- Préparer un point de suivi sur un client silencieux ou à risque.
Billabex alimente également vos Signaux sur la page d'accueil : facture en retard, solde client élevé, tâche en attente de votre contribution, compte sans réponse.
Prérequis : un compte Billabex actif avec accès aux données concernées, et la configuration de l'intégration Billabex par un administrateur de votre organisation.
Gérer la connexion
- Vérifier le statut — Assurez-vous que la connexion est active et fonctionnelle.
- Modifier — Mettez à jour les paramètres d'authentification.
Supprimer la connexion
- Accédez à Paramètres > Outils.
- Repérez la connexion Billabex et cliquez sur Supprimer (icône corbeille).
- Confirmez la suppression dans la fenêtre de confirmation.
Conséquences de la suppression :
- Le coach perd immédiatement l'accès aux données Billabex — il ne pourra plus les interroger pendant les conversations.
- Les signaux liés à Billabex ne seront plus générés ni mis à jour.
- Les conversations en cours ne sont pas interrompues, mais toute requête impliquant Billabex sera signalée comme indisponible.
- Données : Forge ne conserve aucune donnée Billabex de manière permanente — l'intégration fonctionne en temps réel et en lecture seule, et aucune copie n'est conservée après la suppression. L'autorisation OAuth est révoquée côté Forge.
- Vous pouvez reconnecter Billabex à tout moment en répétant la procédure de connexion.